芝加哥 2025年4月30日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的公共關(guān)係及市場(chǎng)傳播專業(yè)人士「贏得媒體」軟件與服務(wù)供應(yīng)商 Cision Ltd.（下稱「Cision」）今日宣佈，已成功完成早前於 2025 年 4 月 14 日公佈的系列融資交易，其中包括獲得約 2.5 億美元的額外流動(dòng)資金。

誠(chéng)如早前公佈，Cision 的關(guān)聯(lián)公司 Castle US Holding Corporation（下稱「該公司」）已訂立一份承諾函，當(dāng)中載明一系列融資交易（下稱「該等融資交易」）。當(dāng)時(shí)，該等交易已獲得該公司現(xiàn)有 2028 年到期無(wú)抵押票據(jù)（下稱「現(xiàn)有票據(jù)」）約 95% 在外本金總額的持有人（下稱「已承諾票據(jù)持有人」），以及該公司現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保定期貸款融通下約 99% 貸方的支持。此後，支持比例已進(jìn)一步提升至：(1) 決定參與私募票據(jù)交換（定義見(jiàn)下文）之現(xiàn)有票據(jù)的約 98% 在外本金總額持有人；及 (2) 現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保定期貸款融通下 100% 的貸方。

「我們對(duì)本次債務(wù)再融資圓滿成功，以及債務(wù)投資者對(duì)此交易的鼎力支持，深感欣慰，」Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示，「透過(guò)成功延長(zhǎng)債務(wù)期限及本次交易所注入的額外流動(dòng)性，我們得以更具彈性地專注核心業(yè)務(wù)、執(zhí)行長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)策略，並持續(xù)支援我們逾 75,000 家合作夥伴及客戶。」

就該等融資交易而言，該公司已：(1) 發(fā)行約 2.5 億美元的新增資高級(jí)擔(dān)保第一留置權(quán)優(yōu)先償還定期貸款；(2) 以無(wú)現(xiàn)金交換形式，將先前於現(xiàn)有信貸協(xié)議（定義見(jiàn)下文）下尚未償還的定期貸款，轉(zhuǎn)換為本金總額約 13 億美元及 4.3 億歐元的新高級(jí)擔(dān)保第一留置權(quán)次級(jí)償還定期貸款；(3) 修訂了規(guī)管現(xiàn)有票據(jù)、日期為 2020 年 2 月 5 日的現(xiàn)有票據(jù)契約（下稱「現(xiàn)有票據(jù)契約」）條款，修訂內(nèi)容包括（但不限於）廢除當(dāng)中絕大部分的限制性契約條款，並進(jìn)行其他調(diào)整以促成該等融資交易；(4) 以無(wú)現(xiàn)金交換形式，將先前於現(xiàn)有信貸協(xié)議下已提取的循環(huán)貸款，轉(zhuǎn)換為承諾總額約 1.37 億美元的新高級(jí)擔(dān)保第一留置權(quán)優(yōu)先償還循環(huán)信貸融通；(5) 終止日期為 2020 年 1 月 31 日的現(xiàn)有信貸協(xié)議（下稱「現(xiàn)有信貸協(xié)議」）；及 (6) 將現(xiàn)有票據(jù)中約 2.94 億美元的在外本金總額進(jìn)行交換（下稱「私募票據(jù)交換」），轉(zhuǎn)換為本金總額約 2.68 億美元、將於 2031 年到期之 10.00% 新第一留置權(quán)第三順位償還高級(jí)擔(dān)保票據(jù)（下稱「第三順位償還票據(jù)」）。

本新聞稿包含邀請(qǐng)現(xiàn)有票據(jù)的其餘持有人參與私人票據(jù)交換的重要資訊。請(qǐng)閱讀本新聞稿全文。

該等融資交易的所得款項(xiàng)已用或?qū)⒂渺叮?1) 全數(shù)永久清償並終止日期為 2025 年 1 月 30 日之過(guò)渡信貸協(xié)議下的所有未償還承擔(dān)；(2) 清償並終止（或促成全數(shù)清償及終止）若干公司間信貸協(xié)議及承付票據(jù)下的所有未償還承擔(dān)及義務(wù)；(3) 撥付款項(xiàng)以支付已在私募票據(jù)交換中交回註銷之現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計(jì)未付利息，以及在該等融資交易中被購(gòu)回之現(xiàn)有信貸協(xié)議下定期貸款的應(yīng)計(jì)未付利息；及 (4) 支付相關(guān)交易費(fèi)用，並用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

私人票據(jù)交換  

誠(chéng)如早前公佈，現(xiàn)邀請(qǐng)現(xiàn)有票據(jù)持有人，按照向已承諾票據(jù)持有人所提供之相同條款，於 2025 年 5 月 12 日或之前參與私募票據(jù)交換。持有人如希望獲得更多有關(guān)私人票據(jù)交換條款的資訊，請(qǐng)透過(guò) Cision@is.kroll.com 與 Cision 聯(lián)絡(luò)。在所有方面受制於 Cision 的決定和酌情權(quán)，以及其透過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)或私下協(xié)商交易購(gòu)買現(xiàn)有票據(jù)的權(quán)利：

?  額外可發(fā)行票據(jù)。於 2025 年 5 月 6 日或之前聯(lián)絡(luò) Cision 的持有人，或具備資格於 2025 年 5 月 9 日（下稱「額外發(fā)行日期」）接收第三順位償還票據(jù)。本公司預(yù)期於額外發(fā)行日期發(fā)行的第三順位票據(jù)，將可與於首次發(fā)行日期（2025 年 4 月 28 日）發(fā)行的第三順位票據(jù)互換。

?  其他不可互換的票據(jù)。於 2025 年 5 月 6 日或之後聯(lián)絡(luò) Cision 的持有人，可能有資格在此之後領(lǐng)取第三順位票據(jù)。但是，在 2025 年 5 月 9 日之後發(fā)行的第三順位票據(jù)，可能無(wú)法與在首次發(fā)行日或額外發(fā)行日發(fā)行的第三順位票據(jù)互換。

截至本新聞稿刊發(fā)日期，已有約 98% 的現(xiàn)有票據(jù)交回以參與私募票據(jù)交換。由於承諾參與程度高，現(xiàn)有票據(jù)持有人請(qǐng)注意，私人票據(jù)交換可能會(huì)對(duì)現(xiàn)有票據(jù)（未根據(jù)私人票據(jù)交換要約進(jìn)行投標(biāo)及接納）的流動(dòng)性及售價(jià)造成不利影響。

此外，凡未按私募票據(jù)交換機(jī)制交回且獲接納的現(xiàn)有票據(jù)，將繼續(xù)保留在外，並仍須受現(xiàn)有票據(jù)契約（該契約已被修訂，包括廢除當(dāng)中絕大部分的限制性契約條款）的條款所約束。敬請(qǐng)持有人注意，經(jīng)修訂後的現(xiàn)有票據(jù)契約，容許該公司及其附屬公司採(cǎi)取若干先前受禁止的行動(dòng)，此舉或會(huì)增加該公司的信貸風(fēng)險(xiǎn)，並可能對(duì)未交換之現(xiàn)有票據(jù)的流動(dòng)性、市場(chǎng)價(jià)格及價(jià)格波幅帶來(lái)負(fù)面影響，或在其他方面損害該等持有人的利益。

此等第三順位票據(jù)，尚未根據(jù) 1933 年證券法（簡(jiǎn)稱「證券法」）或任何其他證券法作登記，除非依據(jù)證券法及任何其他適用證券法之登記規(guī)定豁免，或在不受此等規(guī)定限制之交易中，否則不得發(fā)行或出售第三順位票據(jù)。

本新聞稿僅供參考。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約的徵求，亦不構(gòu)成在任何州進(jìn)行證券的銷售，若在此州的證券法規(guī)定註冊(cè)或資格認(rèn)定之前，此類要約、徵求或銷售將屬違法?，F(xiàn)有票據(jù)持有人，宜就私人票據(jù)交換諮詢各自的法律、財(cái)務(wù)及稅務(wù)顧問(wèn)。 

Cision 簡(jiǎn)介  

Cision 是全球領(lǐng)先的消費(fèi)者和媒體情報(bào)、參與和溝通解決方案供應(yīng)商。在當(dāng)今由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的世界中，我們?yōu)楣P(guān)、企業(yè)傳訊、行銷和社交媒體專業(yè)人員提供所需工具，助其脫穎而出。憑藉豐富專業(yè)知識(shí)、獨(dú)家數(shù)據(jù)合作夥伴關(guān)係及 CisionOne、Brandwatch 及 PR Newswire 等屢獲殊榮的產(chǎn)品，我們協(xié)助逾 75,000 間公司和組織洞察時(shí)事，獲得曝光；了解首要受眾，並讓受眾認(rèn)識(shí)機(jī)構(gòu)，其中包括 84% 的《財(cái)富雜誌》500 強(qiáng)企業(yè)。

如有傳媒垂詢，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)：
Cision 公共關(guān)係
CisionPR@cision.com

前瞻性陳述：

本新聞稿包含與未來(lái)事件和預(yù)期有關(guān)的聲明，因此構(gòu)成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯(lián)邦證券法所定義的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明並非歷史事實(shí)，而僅為預(yù)測(cè)，通常可使用「相信」、「推測(cè)」、「期望」、「預(yù)計(jì)」、「估計(jì)」、「預(yù)測(cè)」、「展望」、「目標(biāo)」、「努力」、「尋求」、「預(yù)料」、「打算」、「策略」、「計(jì)劃」、「可能」、「可以」、「應(yīng)該」、「將會(huì)」、「會(huì)」、「將會(huì)繼續(xù)」、「很可能導(dǎo)致」，或其反義詞或其變體，或一般用於識(shí)別前瞻性聲明的類似術(shù)語(yǔ)。除歷史事實(shí)聲明外，所有聲明均可視為前瞻性聲明，包括任何涉及 Cision 或本公司擬定、預(yù)期、計(jì)劃、相信或預(yù)期將或可能在未來(lái)發(fā)生的活動(dòng)、事件或發(fā)展的聲明。

此等前瞻性聲明並非未來(lái)表現(xiàn)的保證，且受風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素影響，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與目前預(yù)期存在重大差異。此等聲明可能受到不準(zhǔn)確的假設(shè)或已知或未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，其中許多在決定 Cision、本公司及其附屬公司和聯(lián)屬公司的未來(lái)實(shí)際業(yè)績(jī)方面都很重要。此等聲明基於目前的預(yù)期和當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，涉及許多難以預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。實(shí)際結(jié)果，可能與前瞻性聲明中明示或暗示的結(jié)果存在重大偏差。本新聞稿包含的前瞻性聲明截至本新聞稿日期有效，如果本公司稍後知道此聲明不可能實(shí)現(xiàn)，本公司並無(wú)責(zé)任公開(kāi)更正或更新任何前瞻性聲明。