芝加哥2025年4月15日 /美通社/ -- Cision Ltd.（「Cision」）是一間傳媒軟件和服務(wù)供應(yīng)商，為公共關(guān)係與市場推廣專業(yè)人員提供服務(wù)。此公司今天宣佈已獲得新的 2.5 億美元融資承諾，讓其業(yè)務(wù)更具靈活性並促進增長，獲得現(xiàn)有貸款人和票據(jù)持有人的鼎力支持。Cision 的附屬公司 Castle US Holding Corporation（「本公司」）訂立承諾書及其聯(lián)署文件（統(tǒng)稱「承諾書」）；據(jù)此，本公司與本公司 90% 以上未償還債務(wù)的持有人（「承諾方」）同意進行下文所述的若干融資交易（「交易」）。承諾方包括本公司現(xiàn)有優(yōu)先擔(dān)保信用貸款約 99% 的貸款人，及本公司現(xiàn)有無擔(dān)保票據(jù)（「現(xiàn)有票據(jù)」）約 95% 的持有人。有關(guān)交易交易為本公司帶來重大利益，包括 (i) 為本公司籌集約 2.5 億美元的額外流動資金；(ii) 減少某些債務(wù)融資的未償還本金額；以及 (iii) 延長債務(wù)到期日。

Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示：「這些交易彰顯出債務(wù)投資者帶來的支持，而這些投資者都是優(yōu)質(zhì)機構(gòu)?！刮覀円讶〉妙~外的流動資金，並將債務(wù)到期日延長至 2030 年及以後。這為我們執(zhí)行長期增長策略奠定了良好基礎(chǔ)?！?/p>

本新聞稿包含邀請現(xiàn)有票據(jù)的其餘持有人參與私人票據(jù)交換（定義見下文）的重要資訊。請閱讀本新聞稿全文。

根據(jù)承諾書的條款，承諾方已承諾採取以下交易及相關(guān)行動：(a) 藉由新資金與本公司現(xiàn)有債務(wù)交換的組合提供資金，(i) 本金總額相等於約 2.5 億美元新資金的優(yōu)先擔(dān)保之第一留置權(quán)、第一順位定期貸款，加上以實物支付的交易費用 (「第一順位定期貸款」)，以及 (ii) 本金總額相等於足以促進按本公司與承諾方及其他參與交易的貸款者，以協(xié)定價格購買現(xiàn)有信貸協(xié)議（定義見下文）下定期貸款的優(yōu)先擔(dān)保之第一留置權(quán)、第二順位定期貸款（「第二順位定期貸款」）；b) 將其所有現(xiàn)有票據(jù)交換（「私人票據(jù)交換」）為新的第一留置權(quán)第三順位 10.00% 於 2031 年到期的優(yōu)先有抵押票據(jù)（「第三順位票據(jù)」），此票據(jù)將根據(jù)新的契約發(fā)行，以及 (c) 同意修訂日期為 2020 年 1 月 31 日的現(xiàn)有信貸協(xié)議（「現(xiàn)有信貸協(xié)議」），以及日期為 2020 年 2 月 5 日的現(xiàn)有無擔(dān)保票據(jù)契約（「現(xiàn)有票據(jù)契約」），以（當(dāng)中包括）取消其中的絕大部分限制性契諾，並作出其他修改以促進交易。本承諾書還規(guī)定，現(xiàn)有循環(huán)貸款者將以無現(xiàn)金方式，交換總承諾金額約為 1.37 億美元的優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)第一順位循環(huán)信貸融通（「第一順位循環(huán)信貸融通」）以及與第一順位定期貸款、第二順位定期貸款和第三順位票據(jù)合稱為「超級優(yōu)先債務(wù)」。

「第一順位定期貸款」和「第一順位循環(huán)信貸融通」的到期日為 2030 年 4 月 29 日，「第二順位定期貸款」的到期日為 2030 年 5 月 31 日，「第三順位票據(jù)」的到期日為 2031 年 6 月 30 日?！赋墐?yōu)先債務(wù)」將由現(xiàn)有信貸協(xié)議的擔(dān)保人共同以高級擔(dān)?；A(chǔ)的保證方式作出保證，並將由本公司及此等擔(dān)保人的大部分資產(chǎn)以首次抵押方式保證。  

本公司擬將交易產(chǎn)生的債務(wù)及相關(guān)所得款項淨(jìng)額用於 (i) 永久全額償還及終止於 2025 年 1 月 30 日簽訂的過渡性信貸協(xié)議下，所有未償還承諾、(ii) 償還及終止或促使償還及終止若干公司間信貸協(xié)議及承兌票據(jù)下，所有未償還承諾及義務(wù)、(iii) 根據(jù)交易條款，協(xié)助購買現(xiàn)有信貸協(xié)議下的定期貸款、(iv) 提供資金支付在私人票據(jù)交換中提出註銷的現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計及未付利息，以及在交易中購回的現(xiàn)有信貸協(xié)議下的定期貸款，以及 (v) 支付相關(guān)交易費用，以及用於營運資金和一般企業(yè)用途。

「Cision 是一間領(lǐng)先的策略傳播供應(yīng)商，積極進取，致力為品牌和企業(yè)塑造未來。此等交易提供的重要流動資金，讓我們能夠繼續(xù)支持我們 75,000 多名合作夥伴，包括 84% 的《財富雜誌》500 強企業(yè)，務(wù)求了解這些企業(yè)，對其作出正面影響並加強其聲譽?！笰bramo 表示。

Houlihan Lokey 擔(dān)任 Cision 的財務(wù)顧問，Milbank LLP 則擔(dān)任 Cision 的法律顧問。Evercore 擔(dān)任承諾方的財務(wù)顧問，Gibson, Dunn & Crutcher LLP 則擔(dān)任承諾方的法律顧問。

私人票據(jù)交換 

本公司預(yù)期將於 2025 年 4 月 22 日（「首次發(fā)行日」）根據(jù)私人票據(jù)交換向身為承諾方的票據(jù)持有人（「承諾票據(jù)持有人」）發(fā)行第三順位票據(jù)。非承諾票據(jù)持有人之現(xiàn)有票據(jù)持有人獲邀於 2025 年 5 月 12 日或之前 (即本公告日期後 20 個營業(yè)日 ) ，以提供予承諾票據(jù)持有人之相同條款，參與私人票據(jù)交換。持有人如希望獲得更多有關(guān)私人票據(jù)交換條款的資訊，請透過 Cision@is.kroll.com 與 Cision 聯(lián)絡(luò)。在所有方面受制於 Cision 的決定和酌情權(quán)，以及其透過公開市場或私下協(xié)商交易購買現(xiàn)有票據(jù)的權(quán)利：

• 初始票據(jù)。於 2025 年 4 月 17 日或之前聯(lián)絡(luò) Cision 的持有人，可能有資格於首次發(fā)行日領(lǐng)取第三順位票據(jù)。
• 額外可發(fā)行票據(jù)。在 2025 年 4 月 17 日之後，但在 2025 年 4 月 29 日或之前與 Cision 聯(lián)絡(luò)的持有人，可能有資格在 2025 年 5 月 2 日（「額外發(fā)行日」）領(lǐng)取第三順位票據(jù)。本公司預(yù)期於額外發(fā)行日期發(fā)行的第三順位票據(jù)，將可與於首次發(fā)行日期發(fā)行的第三順位票據(jù)互換。
• 其他不可互換的票據(jù)。於 2025 年 4 月 29 日或之後聯(lián)絡(luò) Cision 的持有人，可能有資格在此之後領(lǐng)取第三順位票據(jù)。但是，在 2025 年 5 月 2 日之後發(fā)行的第三順位票據(jù)，可能無法與在首次發(fā)行日或額外發(fā)行日發(fā)行的第三順位票據(jù)互換。

承諾票據(jù)持有人合計擁有約 95% 的現(xiàn)有票據(jù)，已承諾將所有現(xiàn)有票據(jù)交換為第三順位票據(jù)。由於承諾參與程度高，現(xiàn)有票據(jù)持有人請注意，私人票據(jù)交換可能會對現(xiàn)有票據(jù)（未根據(jù)私人票據(jù)交換要約進行投標(biāo)及接納）的流動性及售價造成不利影響。

此外，未根據(jù)私人票據(jù)要約進行投標(biāo)及接納的現(xiàn)有票據(jù)將仍未發(fā)行，並將受現(xiàn)有票據(jù)契約的條款約束；此契約經(jīng)修訂後，除其他事項外，將取消其中實質(zhì)上所有限制性契約（「建議修訂」）。持有人須注意，如有關(guān)建議修訂生效，刪除或修改建議修訂的現(xiàn)有票據(jù)契約及其他條文，將允許本公司及其附屬公司採取現(xiàn)有票據(jù)契約先前禁止的某些行動，這些行動可能會增加本公司的信貸風(fēng)險，以及對現(xiàn)有票據(jù)的流動性、市價和價格波動性造成不利影響，或以其他方式損害持有人的利益。

此等第三順位票據(jù)，尚未根據(jù) 1933 年證券法（簡稱「證券法」）或任何其他證券法作登記，除非依據(jù)證券法及任何其他適用證券法之登記規(guī)定豁免，或在不受此等規(guī)定限制之交易中，否則不得發(fā)行或出售第三順位票據(jù)。

本新聞稿僅供參考。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的徵求，亦不構(gòu)成在任何州進行證券的銷售，若在此州的證券法規(guī)定註冊或資格認定之前，此類要約、徵求或銷售將屬違法?，F(xiàn)有票據(jù)持有人，宜就私人票據(jù)交換諮詢各自的法律、財務(wù)及稅務(wù)顧問。 

Cision 簡介

Cision 是全球領(lǐng)先的消費者和媒體情報、參與和溝通解決方案供應(yīng)商。在當(dāng)今由數(shù)據(jù)驅(qū)動的世界中，我們?yōu)楣P(guān)、企業(yè)傳訊、行銷和社交媒體專業(yè)人員提供所需工具，助其脫穎而出。憑藉豐富專業(yè)知識、獨家數(shù)據(jù)合作夥伴關(guān)係及 CisionOne、Brandwatch 及 PR Newswire 等屢獲殊榮的產(chǎn)品，我們協(xié)助逾 75,000 間公司和組織洞察時事，獲得曝光；了解首要受眾，並讓受眾認識機構(gòu)，其中包括 84% 的《財富雜誌》500 強企業(yè)。

如有傳媒垂詢，請聯(lián)絡(luò)：
Cision 公共關(guān)係
CisionPR@cision.com

前瞻性陳述：

本新聞稿包含與未來事件和預(yù)期有關(guān)的聲明，因此構(gòu)成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯(lián)邦證券法所定義的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明並非歷史事實，而僅為預(yù)測，通?？墒褂谩赶嘈拧埂ⅰ竿茰y」、「期望」、「預(yù)計」、「估計」、「預(yù)測」、「展望」、「目標(biāo)」、「努力」、「尋求」、「預(yù)料」、「打算」、「策略」、「計劃」、「可能」、「可以」、「應(yīng)該」、「將會」、「將會」、「將會繼續(xù)」、「很可能結(jié)果」，或其反義詞或其變體，或一般用於識別前瞻性聲明的類似術(shù)語。除了歷史事實聲明以外，所有聲明都是可視為前瞻性聲明，包括任何涉及 Cision 或本公司擬定、預(yù)期、擬定、相信或預(yù)期將或可能在未來發(fā)生的活動、事件或發(fā)展的聲明。

此等前瞻性聲明乃基於要約人或 IQHL 現(xiàn)行計劃、估計及預(yù)測而作出，並受風(fēng)險及不明朗因素影響，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與現(xiàn)時預(yù)期存在重大偏差。此等聲明可能受到不準確的假設(shè)或已知或未知的風(fēng)險和不確定性的影響，其中許多在決定 Cision、本公司及其附屬公司和聯(lián)屬公司的未來實際業(yè)績方面都很重要。此等聲明基於目前的預(yù)期和當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，涉及許多難以預(yù)測的風(fēng)險和不確定因素。實際結(jié)果，可能與前瞻性聲明中明示或暗示的結(jié)果存在重大偏差。本新聞稿包含的前瞻性聲明截至本新聞稿日期有效，如果本公司稍後知道此聲明不可能實現(xiàn)，本公司並無責(zé)任公開更正或更新任何前瞻性聲明。