• Nasdaq與MarcumAsia聯(lián)合主辦一場(chǎng)為期一天的研討會(huì)，講解亞洲企業(yè)如何在美國(guó)資本市場(chǎng)上市並取得成功

紐約和香港 2025年6月9日 /美通社/ -- 企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)投資，私募股權(quán)公司及關(guān)鍵顧問(wèn)將在2025年9月12日於香港君悅酒店舉辦的亞洲GO IPO峰會(huì)上，深入了解美國(guó)IPO市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)，並全面掌握企業(yè)成功上市與持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵策略。

本次為期一天的活動(dòng)由Nasdaq與MarcumAsia聯(lián)合主辦，AUM Media承辦，旨在服務(wù)希望通過(guò)融資實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、打造全球品牌的亞洲創(chuàng)新企業(yè)的高管團(tuán)隊(duì)與董事會(huì)成員，以及正在為其投資組合公司評(píng)估最佳退出策略的風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)機(jī)構(gòu)。此次活動(dòng)將延續(xù)6月5日在東京舉辦的Japan Go IPO Summit的成功，該論壇吸引近了400家私營(yíng)企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)及資本市場(chǎng)專(zhuān)家參與。

「在亞洲私營(yíng)企業(yè)家們富有遠(yuǎn)見(jiàn)、卓越的的領(lǐng)導(dǎo)力和大膽的增長(zhǎng)願(yuàn)景驅(qū)動(dòng)下，他們的亞洲私營(yíng)企業(yè)正加速邁向全球資本市場(chǎng)，」MarcumAsia會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)席首席執(zhí)行官Drew Bernstein表示?！竷嵐墚?dāng)前亞洲與美國(guó)之間的地緣政治緊張，我們?nèi)猿掷m(xù)看到大中華區(qū)有大量高質(zhì)量的企業(yè)積極推進(jìn) 『走向全球』戰(zhàn)略，尋求通過(guò)納斯達(dá)克上市，融入全球無(wú)與倫比的資本市場(chǎng)，獲取廣泛的資本渠道、充足的流動(dòng)性及廣泛的市場(chǎng)曝光度?！?/span>

「我們非常榮幸邀請(qǐng)到一批在亞洲跨境上市領(lǐng)域最為活躍的頂尖投資銀行家和資深專(zhuān)家參與本次峰會(huì)。」AUM Media首席執(zhí)行官Crocker Coulson表示。「峰會(huì)還將分享近年來(lái)亞洲最具代表性的首次公開(kāi)募股（IPO）及特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）合併案例，深入剖析這些企業(yè)如何在複雜多變的監(jiān)管與地緣政治環(huán)境中實(shí)現(xiàn)突破與成功上市，相信可以幫助亞洲私營(yíng)企業(yè)家們更加熟悉美國(guó)的市場(chǎng)，為他們成功上市做好充足準(zhǔn)備?！?/p>

如欲申請(qǐng)?jiān)]冊(cè)此僅限受邀參加的一天活動(dòng)，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)： https://www.asiagoipo.com/register

會(huì)議議程

• IPO市場(chǎng)現(xiàn)狀
  概述近期在納斯達(dá)克上市公司的IPO與交易數(shù)據(jù)，闡釋交易所在企業(yè)上市前後所扮演的關(guān)鍵角色，並深入講解私營(yíng)企業(yè)需滿(mǎn)足的納斯達(dá)克核心上市標(biāo)準(zhǔn)。
  
  
• 成功IPO的關(guān)鍵要素：投資者的期望
  邀請(qǐng)頂級(jí)投資銀行代表，坦誠(chéng)分享對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的洞察與趨勢(shì)，幫助企業(yè)管理層評(píng)估美國(guó)IPO是否適合自身發(fā)展戰(zhàn)略，並提供專(zhuān)業(yè)建議與實(shí)用指引。
  
  
• IPO案例深度解析：他們是如何做到的？
  聚焦過(guò)去12個(gè)月內(nèi)大中華區(qū)最具影響力的IPO之一，由公司管理層、承銷(xiāo)商及法律顧問(wèn)親自講述其選擇美國(guó)資本市場(chǎng)的決策過(guò)程，以及在監(jiān)管、溝通與執(zhí)行中所面臨的挑戰(zhàn)與寶貴經(jīng)驗(yàn)。
  
  
• SPAC路徑：優(yōu)勢(shì)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
  由近期通過(guò)SPAC合併成功上市的企業(yè)CEO、投資銀行家及顧問(wèn)組成圓桌，分享他們?cè)谌PAC過(guò)程中所獲得的優(yōu)勢(shì)、面臨的挑戰(zhàn)以及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的洞察。
  
  
• IPO籌備全指南：法律、會(huì)計(jì)與審計(jì)視角
  成功上市離不開(kāi)一支高效、專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。本環(huán)節(jié)將解析審計(jì)師、內(nèi)部財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、SEC法律顧問(wèn)及其他重要專(zhuān)業(yè)方在IPO流程中的關(guān)鍵職責(zé)，助力企業(yè)把握市場(chǎng)窗口，快速高效通過(guò)SEC註冊(cè)審核。
  
  
• 中國(guó)內(nèi)地公司面臨的特殊挑戰(zhàn)：應(yīng)對(duì)美中分歧
  本環(huán)節(jié)將深入探討中國(guó)企業(yè)在持續(xù)的地緣政治緊張背景下，尋求赴美上市所面臨的多重挑戰(zhàn)。內(nèi)容將涵蓋如何取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)（CSRC）的必要備案與審批，以及這一過(guò)程對(duì)交易時(shí)機(jī)的影響；同時(shí)將分享風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以應(yīng)對(duì)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)日益加強(qiáng)的審查，並探討在複雜的監(jiān)管與政治環(huán)境中，提升中國(guó)企業(yè)對(duì)全球投資者吸引力的有效路徑。
  
  
• 在華爾街建立市場(chǎng)認(rèn)知：投資者關(guān)係、研究覆蓋與交易策略
  敲鐘上市只是企業(yè)資本市場(chǎng)旅程的起點(diǎn)。成功的IPO之後，企業(yè)需持續(xù)與投資者保持高效互動(dòng)，提升股票流動(dòng)性，並吸引長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注。本環(huán)節(jié)將探討成功的投資者關(guān)係管理要素，包括分析師覆蓋、非交易路演、投資者大會(huì)以及高頻、透明的公司信息披露。同時(shí)也將介紹先進(jìn)的信息情報(bào)工具，幫助企業(yè)追蹤股東結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)，識(shí)別潛在激進(jìn)投資者行為並制定應(yīng)對(duì)策略。
  
  
• 靈活利用資本市場(chǎng)工具：預(yù)留發(fā)行、ATM與PIPE融資
  美國(guó)資本市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)在於其高度靈活的後續(xù)融資機(jī)制，助力企業(yè)在上市後多輪籌集成長(zhǎng)資金。本議題將系統(tǒng)介紹各類(lèi)融資工具，包括註冊(cè)定向發(fā)行（Registered Directs）、自動(dòng)售股計(jì)劃（ATMs）、私募投資公共股權(quán)（PIPEs）、可轉(zhuǎn)換證券等，並就如何設(shè)計(jì)融資結(jié)構(gòu)以保障股東價(jià)值、規(guī)避「有毒融資」風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)深入討論。
  
  
• 上市公司併購(gòu)戰(zhàn)略：資本驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)與全球擴(kuò)張
  作為上市公司，企業(yè)在運(yùn)用股權(quán)作為併購(gòu)交易對(duì)價(jià)方面更具優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也更易獲得債務(wù)市場(chǎng)支持。本環(huán)節(jié)將探討如何借助併購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化擴(kuò)張、獲取關(guān)鍵知識(shí)產(chǎn)權(quán)、鞏固市場(chǎng)地位與提升競(jìng)爭(zhēng)力，助力企業(yè)在全球舞臺(tái)上邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

聯(lián)合主辦方

• MarcumAsia  是一家獨(dú)立的公共會(huì)計(jì)師事務(wù)所，專(zhuān)注於為上市及非上市公司提供跨境服務(wù)。我們是為在美國(guó)股市上市的亞洲公司提供審計(jì)及鑒證服務(wù)的領(lǐng)先機(jī)構(gòu)之一，在亞洲主要城市設(shè)有辦事處，包括香港、新加坡、北京、天津、上海、廣州和杭州，並計(jì)劃於2025年在東京設(shè)立辦事處。
  
  
• Nasdaq （Nasdaq：NDAQ）是一家全球科技公司，服務(wù)於企業(yè)客戶(hù)、投資經(jīng)理、銀行、經(jīng)紀(jì)商及交易所營(yíng)運(yùn)商，助力他們?cè)谌蛸Y本市場(chǎng)及更廣泛的金融體系中導(dǎo)航和互動(dòng)。

會(huì)議贊助商

組織贊助商

• AUM Media 為首次公開(kāi)募股（IPO）、SPAC併購(gòu)上市（de-SPAC）及上市公司提供全方位的傳播、投資者關(guān)係、公關(guān)與市場(chǎng)知名度支持，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)理想的交易成果，並在華爾街建立穩(wěn)固的投資者基礎(chǔ)。

白金贊助商

• D. Boral Capital LLC 是一家總部位於紐約的頂級(jí)關(guān)係驅(qū)動(dòng)型全球投資銀行。公司致力於為中型市場(chǎng)及新興成長(zhǎng)型企業(yè)提供卓越的戰(zhàn)略諮詢(xún)及量身定制的金融解決方案。憑借卓越的業(yè)績(jī)，D. Boral Capital 為全球各行業(yè)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，利用美國(guó)、亞洲、歐洲、中東及拉美等主要市場(chǎng)的資本資源。作為華爾街公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者，自2020年成立以來(lái)，D. Boral Capital 已成功籌集超過(guò)250億美元資本，完成約350筆涵蓋廣泛投資銀行產(chǎn)品的交易。
  
  
• Ellenoff Grossman & Schole LLP 是一家總部位於紐約市的律師事務(wù)所，擁有近125名專(zhuān)業(yè)人士，向客戶(hù)提供廣泛的商業(yè)相關(guān)法律服務(wù)。
  
  
• Sullivan & Worcester (Sullivan)  是美國(guó)領(lǐng)先的全球中型律所之一。其資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)由來(lái)自Am Law 100律所的資深律師組成，其中多位曾在複雜機(jī)構(gòu)內(nèi)部任職。

黃金贊助商

• Cathay Securities Inc. 是紐約曼哈頓最早的華裔美資證券經(jīng)紀(jì)公司之一。憑借經(jīng)驗(yàn)豐富的金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)及在美國(guó)和中國(guó)的廣泛聯(lián)系，我們致力於以誠(chéng)信和專(zhuān)業(yè)滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
  
  
• Hunter Taubman Fisher & Li 是一家專(zhuān)注於證券交易、公司法、商業(yè)法、跨境融資、移民及稅務(wù)的精品律師事務(wù)所。我們的律師團(tuán)隊(duì)協(xié)作無(wú)間，為客戶(hù)提供深厚的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高端法律解決方案。
  
  
• Roth Capital 是一家以關(guān)係為核心、專(zhuān)注於服務(wù)成長(zhǎng)型企業(yè)及其投資者的投資銀行。我們的一站式服務(wù)平臺(tái)涵蓋資本募集、高影響力的股票研究、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、銷(xiāo)售與交易、技術(shù)洞察、衍生品策略、併購(gòu)諮詢(xún)及企業(yè)對(duì)接服務(wù)。
  
  
• Robinson & Cole 與我們所服務(wù)的社區(qū)、法律界及各行各業(yè)建立了深厚的合作關(guān)係，使我們能夠深入理解客戶(hù)不斷變化的需求，並從容應(yīng)對(duì)當(dāng)今瞬息萬(wàn)變的複雜環(huán)境。

白銀贊助商

• BNY 為全球資本市場(chǎng)提供存托憑證（DR）服務(wù)，為發(fā)行人、經(jīng)紀(jì)商和投資者量身定制、以市場(chǎng)為導(dǎo)向的解決方案。我們是存托憑證市場(chǎng)的先驅(qū)，憑借卓越的執(zhí)行力和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在行業(yè)中取得了領(lǐng)先地位。我們?yōu)橘I(mǎi)方和賣(mài)方提供全方位服務(wù)，通過(guò)存托憑證協(xié)助全球資本市場(chǎng)的融資，包括本地托管安排、發(fā)行與注銷(xiāo)以及企業(yè)行動(dòng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
  
  
• Cohen & Company Capital Markets 是一家全方位服務(wù)的精品投行，致力於為各行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)及新興公司提供戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)諮詢(xún)服務(wù)，助其把握關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇。與我們合作，您將受益於我們?cè)诙鄠€(gè)領(lǐng)域、行業(yè)和專(zhuān)業(yè)方向積累的數(shù)十年深厚經(jīng)驗(yàn)。憑借我們獨(dú)特的投行服務(wù)模式，客戶(hù)既能享受到精品投行高度參與的服務(wù)體驗(yàn)，也能獲得媲美大型投行的專(zhuān)業(yè)洞察與執(zhí)行能力。
  
  
• DLA Piper 是全球第三大律師事務(wù)所，擁有4900多名律師，遍布40個(gè)國(guó)家的90個(gè)辦事處。事務(wù)所幫助客戶(hù)無(wú)縫執(zhí)行複雜交易，支持客戶(hù)各發(fā)展階段。
  
  
• JS Capital 為中國(guó)大陸及亞太其他地區(qū)客戶(hù)提供海外上市、併購(gòu)、企業(yè)融資、戰(zhàn)略管理諮詢(xún)及股權(quán)（證券）投資等服務(wù)。
  
  
• Maxim Group 是總部位於曼哈頓中城的領(lǐng)先全方位投資銀行及證券財(cái)富管理公司。我們的金融服務(wù)涵蓋投資銀行、全球機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、股票研究、固定收益及衍生品交易、商戶(hù)資本、私人財(cái)富管理及主要經(jīng)紀(jì)服務(wù)。

雞尾酒會(huì)贊助商

• Univest Securities, LLC 利用其在亞太及北美獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)，結(jié)合機(jī)構(gòu)與零售的混合定位，通過(guò)投資銀行與企業(yè)融資部門(mén)，為中小型上市及非上市企業(yè)提供多樣化服務(wù)，包括併購(gòu)、資本市場(chǎng)咨詢(xún)、估值及公平意見(jiàn)諮詢(xún)、私募配售、首次及二次公開(kāi)發(fā)行。

如有贊助合作意向，請(qǐng)聯(lián)繫：

Crocker Coulson, CEO, AUM Media
crocker.coulson@aummedia.org
+1 (646) 652-7185