紐約2025年12月11日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已為其客戶Top Wealth Group Holding Limited (納斯達克股票代碼：TWG) ("公司")，一家提供優(yōu)質鱘魚魚子醬和高檔葡萄酒產品的領先供應商，完成了一項504萬美元公開發(fā)行（"本次發(fā)行"）。

本次發(fā)行共包含720,000個發(fā)行單位（每個單位簡稱"單位"），每個單位由以下部分組成：(1) 公司每股面值0.009美元的A類普通股（簡稱"A類普通股"）；(2) 一份 A 類普通股 A 系列認股權證（簡稱"A 系列權證"）；以及一份 A 類普通股 B 系列認股權證（簡稱"B 系列權證"，與 A 系列權證合稱為"A 類權證"）。每個單位的公開發(fā)行價格為7.00美元。A 類權證的行權價均為每股 7.00美元，自發(fā)行之日起可行使。A 系列權證將在原始發(fā)行日五周年到期，B 系列權證將在原始發(fā)行日十八個月后到期。

在扣除配售代理費用及公司應支付的其他預估費用（不包括任何認股權證的行使）和包含任何認股權證的行權所得之前，公司本次發(fā)行的總收益約為504萬美元。公司計劃將本次募資的凈收益用于一般企業(yè)用途和營運資金需求。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行的獨家配售代理。

上述證券是依據(jù)公司之前提交并于 2025 年 9 月 18 日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效的 F-1表格注冊聲明（文件編號：333-290351）進行發(fā)行的。描述發(fā)行條款的最終招股說明書補充和配套招股說明書已提交至 SEC，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯(lián)系美國萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關于 Top Wealth Group Holding Limited

Top Wealth Group Holding Limited 為開曼群島注冊的控股公司，其全部業(yè)務由香港子公司 Top Wealth Group (International) Limited 開展。公司專注于供應高端鱘魚魚子醬，其魚子醬及相關產品均具備《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）許可。公司不僅按照客戶品牌（即貼牌生產）的方式向客戶供應魚子醬產品，也以自有魚子醬品牌 "Imperial Cristal Caviar" 進行銷售，該品牌自推出以來持續(xù)實現(xiàn)強勁的銷售增長。

關于美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構和零售客戶提供各種金融服務，包括經紀和執(zhí)行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務，并專注于與客戶建立長期關系。作為華爾街的知名機構，萬通證券自2019年以來已成功為全球發(fā)行人籌集超過17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務的交易，涉及科技、生命科學、工業(yè)、消費品等多個行業(yè)。欲了解更多信息，請訪問：www.univest.us。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預期條款完成或完全完成相關的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務。

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美國萬通證券
郭易Edric Guo
首席執(zhí)行官
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