新加坡 2025年5月2日 /美通社/ -- 新加坡數(shù)字營銷服務提供商——Smart Digital Group Limited今天宣布其首次公開發(fā)行1,500,000股普通股，每股票面價值0.001美元，公開發(fā)行價格為每股4美元。普通股已獲準在納斯達克資本市場上市，預計將于2025年5月2日開始交易，股票代碼為“SDM”。

在不扣除承銷商折扣和其他相關發(fā)行費用的情況下，公司預計此次發(fā)行共融資600萬美元。另外，公司已授權承銷商45天的超額認購權，允許其按公開發(fā)行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過225,000股普通股。根據慣例成交條件，此次發(fā)行預計在美國東部時間2025年5月5日完成交割。發(fā)行所得款項將用于業(yè)務拓展、品牌推廣和營銷、軟件開發(fā)、營運資金和其他一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷制。美國老虎證券有限公司是此次發(fā)行的賬簿管理人。美國翰博文律師事務所擔任發(fā)行方律師，美國惟實律師事務所（VCL Law LLP）擔任承銷商律師。

有關本次首次公開發(fā)行的申請登記表(備案號：333-283152)已提交美國證券交易委員會（“SEC”）并由SEC于2025年5月1日宣布生效。此次發(fā)行僅通過書面招股說明書進行。最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系美國老虎證券有限公司獲得，發(fā)送電子郵件至 ECM@ustigersecurities.com、或致電+1 646-978-5188或郵件收件人:437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022。此外，可通過SEC網站www.sec.gov獲得與本次發(fā)行相關招股說明書副本。

在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關于Smart Digital Group Limited

Smart Digital Group Limited是一家總部位于新加坡的數(shù)字營銷服務提供商。公司提供活動策劃和執(zhí)行服務、互聯(lián)網媒介服務、軟件定制和營銷服務以及商業(yè)策劃和咨詢服務。欲了解更多信息，請訪問公司網站 http://www.sdmmeta.com/。

前瞻性聲明

除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風險和不確定性，并且基于對公司認為可能影響其財務狀況，經營成果，業(yè)務戰(zhàn)略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，包括以下預期：發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如“可能”，“將要”，“期望”，“預期”，“目標”，“估計”，“打算”，“計劃”，“相信”等詞語來識別這些前瞻性陳述?！翱赡堋保袄^續(xù)”，“可能”或其他類似表達。除非法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性說明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預期變化的義務。盡管公司認為這些前瞻性說明中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業(yè)績的其他因素。