投資亮點

• 擁有逾25年研發(fā)及供應高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗的全球第二大家居控制解決方案供應商
• 業(yè)務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地且與藍籌公司客戶維持堅實的夥伴關(guān)係，例如AT&T、SkyUK、小米等
• 根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務模式提供完美無縫的家居控制解決方案
• 擁有由逾80名合資格工程師及逾200項發(fā)明專利組成的專業(yè)創(chuàng)新及研發(fā)團隊
• 獲授多項認證，如ISO 9001: 2015 及ISO 14001: 2015 認證以及TL 9000 認證
• 具備及設置現(xiàn)時全球僅有的兩個之一的涵蓋紅外線及射頻技術(shù)
• 控股股東是亞太地區(qū)領先的私募股權(quán)投資者之一
• 集團做好充分準備，把握訂購廣播及電視串流市場迅速發(fā)展帶來的增長機遇
• 截至2018財政年度，收益較2017年同期增加約15.9%至約173.9百萬美元
• 於2017及2018財政年度，經(jīng)調(diào)整純利均為5.6 百萬美元
• 超卓健全的現(xiàn)金產(chǎn)生能力及穩(wěn)定的利潤率

香港2019年10月31日 /美通社/ -- 作為總部設於新加坡的全球領先家居控制解決方案供應商的Home Control International Limited（「公司」，股份代號：1747.HK及其子公司「集團」）今天宣佈計劃於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發(fā)售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中香港發(fā)售12,500,000股股份，國際發(fā)售112,500,000 股股份，每股作價由1.02港元至1.49港元。公司將從股份發(fā)售籌集約126.06百萬港元。香港公開發(fā)售於2019年10月31日（星期四）開始，並於2019年11月5日（星期二）中午截止。股份分配結(jié)果將於2019年11月13日（星期三）公佈，並將於2019年11月14日（星期四）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為1747.HK。

茂宸環(huán)球資本有限公司為獨家保薦人；茂宸證劵有限公司為獨家全球協(xié)調(diào)人；茂宸證劵有限公司、元大證券（香港）有限公司、浦銀國際融資有限公司、富強證券有限公司、山證國際證券有限公司及首盛資本集團有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團

集團是一家逾25年研發(fā)及提供高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗的全球領先家居控制解決方案供應商。集團主要為服務運營商（「MSO」）、電視及互聯(lián)網(wǎng)傳送內(nèi)容（「OTT」）設備品牌及/或彼等各自的供應商設計、開發(fā)、安排組裝及銷售遙控器。集團已與享譽國際的MSO、電視及OTT設備品牌就遙控器設計及開發(fā)建立全球合作夥伴關(guān)係。於包括截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個財政年度以及截至2019年4月30日止四個月的期間（「往績記錄期間」），AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米及另一個知名品牌為集團五大客戶。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，於二零一八年，集團就提供家居控制解決方案服務佔全球市場份額的15.1%，排名第二。 

於往績記錄期間，他們的收入主要產(chǎn)生自各種機頂盒或MSO及OTT設備以及智能電視的遙控器的銷售。收入分別為136.1百萬美元、150.1百萬美元、173.9百萬美元及56.6百萬美元。另外，經(jīng)調(diào)整純利分別為4.6百萬美元、5.6百萬美元、5.6百萬美元及0.9百萬美元。經(jīng)調(diào)整純利率維持相對穩(wěn)定，分別為3.4%、3.7%、3.2%及1.7%。

集團業(yè)務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地，與藍籌公司客戶維持堅實的夥伴關(guān)係。集團的主要客戶包括全球著名或領先的MSO以及電視及OTT設備品牌，提供訂購廣播及電視串流服務，例如AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米等。按地理位置計，集團於往績記錄期間的大部分收入來自位於北美洲及歐洲的客戶，分別合共佔集團總收入的71.2%、75.0%、73.9%及68.5%。集團已與五大客戶維持1年至超過13年的業(yè)務關(guān)係，往績記錄期間，集團的五大客戶包括AT&T、SkyUK、Liberty Global及小米。向五大客戶作出的銷售額合共分別佔同期總收入的52.2%、55.8%、54.3%及58.4%。

集團於供應鏈管理上採納輕資產(chǎn)模式，通過外判勞工密集產(chǎn)品組裝工序予我們的製造商夥伴以將資本投資降至最低，加強外判靈活性，從而集中資源為客戶提供研發(fā)、採購、品質(zhì)監(jiān)控及銷售管理。

集團交付的遙控器品質(zhì)超卓。他們設立嚴格的生產(chǎn)及品質(zhì)監(jiān)控程序，旨在確保產(chǎn)品符合相關(guān)行業(yè)的標準及客戶的品質(zhì)要求。集團已就生產(chǎn)管理系統(tǒng)獲授多項認證，例如ISO 9001: 2015及ISO 14001: 2015認證及TL 9000認證。此外，集團亦獲取由蘇州市人民政府頒贈的技術(shù)先進型服務企業(yè)證書。

集團緊貼客戶業(yè)務所需及行業(yè)的技術(shù)及創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，於研發(fā)方面的投入讓其於同行中突圍而出。集團的研發(fā)團隊佔員工總數(shù)約45%。於新加坡及中國蘇州各有一個研發(fā)中心，分別有15名及68名工程師。他們的優(yōu)秀工程師團隊於連接技術(shù)以及軟件開發(fā)及與硬件融合方面經(jīng)驗豐富，且彼等在機械工程、電氣工程、測試及驗證及/或相關(guān)專業(yè)方面具備7至20多年經(jīng)驗。截至2019年10月22日，集團有超過200項發(fā)明專利，包括獲授專利及審查中專利。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，家居控制解決方案市場的總收入自2013年925.4百萬美元增至2018年1,816.4百萬美元，複合年增長率為14.4%，主要由於網(wǎng)絡基礎設施改善及採用可上網(wǎng)設備的情況增加。受更高技術(shù)要求的支持及追求更好的用戶體驗，家居控制的功能在不斷改善，因此，遙控器的平均售價增高。展望未來，預期家居控制解決方案市場將於2023年達至3,728.8百萬美元，複合年增長率自2019年至2023年為15.1%，市場將受MSO及OTT服務訂戶數(shù)目的整體增幅及OTT服務需求持續(xù)增多的支持。加上，受到娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展及人均可支配收入日益增長的支持，全球OTT服務所得收入由2013年的246億美元大幅增至2018年的687億美元，複合年增長率為22.8%。全球OTT服務所得收入將會於2023年增至1,396億美元，2019年至2023複合年增長率為14.8%。

執(zhí)行董事兼行政總裁Alain Perrot先生表示：「在香港上市將為我們擴闊資本及股東基礎，為我們提供機會於中國及國際市場進一步提升企業(yè)形象、品牌知名度及市場聲譽。受到付費電視服務需求日益增長的支持，我們對集團未來整體收入的增長充滿信心。憑藉我們的競爭優(yōu)勢及客戶關(guān)係，我們已做好充分準備，繼續(xù)把握新商機並創(chuàng)造長期股東價值?！?/p>

財務數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情

 

所得款項用途

基於每股發(fā)售股份1.26港元的發(fā)售價，即指示性每股發(fā)售價1.02至1.49港元範圍的中位數(shù)，經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售之開支，全球發(fā)售總所得款項淨額預計約為106.54百萬港元（相當於約13.57百萬美元）。集團目前擬將股份發(fā)售所得款項淨額作以下用途：

本新聞發(fā)佈不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發(fā)。

本新聞發(fā)佈僅供參考，並不構(gòu)成任何人士收購、購買或認購Home Control International Limited（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱將於2019年10月31日刊發(fā)的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關(guān)於本公司及香港發(fā)售的詳細資料。

本新聞發(fā)佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)佈並不構(gòu)成在美國或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、徵求購買或認購證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份並無亦不會根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且不可在美國境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟根據(jù)《美國證券法》獲豁免或交易並不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國證券法》項下的S規(guī)例於美國境外向非美國人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。

附注：除本新聞發(fā)佈另有定義外，本新聞發(fā)佈所用詞彙與招股章程及其任何補充資料界定之詞彙具相同涵義。

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20191030/2626776-1?lang=2