美國食品商J. M. Smucker Co. 宣布簽署最終協(xié)議,以每股34.25美元的現(xiàn)金和股票交易方式收購Hostess Brands, Inc.,交易總企業(yè)價(jià)值約為56億美元,其中包括約9億美元的凈債務(wù)。此次收購擴(kuò)大了公司在快速發(fā)展的品類中所提供的受歡迎品牌數(shù)量,并加快了其對便捷消費(fèi)場景的關(guān)注。
本次交易包括Hostess Brands的甜點(diǎn)品牌(Hostess Donettes、Twinkies、CupCakes、DingDongs、Zingers、CoffeeCakes、HoHos、Mini Muffins和Fruit Pies)以及Voortman餅干品牌,還包括位于堪薩斯州Emporia、安大略省伯靈頓、伊利諾伊州芝加哥、喬治亞州哥倫布、印第安納州印第安納波利斯和阿肯色州阿卡德爾菲亞(目前正在建設(shè)中)的生產(chǎn)設(shè)施,以及位于堪薩斯州Edgerton的分銷設(shè)施。此外,約有3000名員工將在交易中加入公司。
此次交易將有助于:
擴(kuò)大消費(fèi)者喜愛的品牌家族:此次收購將Hostess Brands標(biāo)志性的食品和創(chuàng)新甜點(diǎn)類產(chǎn)品加入公司,這些品牌包括咖啡、花生醬、冷凍手持食品、果醬、貓狗糧等領(lǐng)域。
加速公司的便利場合戰(zhàn)略:此次收購使公司能夠更便利地滿足消費(fèi)者在各種場合的需求,并提供更多選擇。此外,公司與Hostess Brands的互補(bǔ)將推動(dòng)進(jìn)一步增長和創(chuàng)新。
加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)實(shí)力:Hostess Brands擁有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力。預(yù)計(jì)凈銷售額將貢獻(xiàn)約15億美元;在所有權(quán)的前兩年,每年的運(yùn)營成本協(xié)同效應(yīng)約為1億美元;預(yù)計(jì)在首個(gè)財(cái)年中,調(diào)整后每股收益將有所增加。(美通社頭條)